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大家资产权益投资首个战略配售专项投资

——中芯国际项目正式落地

2020-07-16

7月6日,中芯国际发布《中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,公布了参与战略配售的29家投资者名单,大家人寿位列其中,获配金额4.015亿元,获配价格27.46元/股。7月16日,中芯国际正式登录科创板,上市首日收盘价82.92元/股。我司更名后的首个战略配售专项投资——中芯国际项目正式落地。

中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的芯片制造厂,是世界领先的晶圆代工企业之一,在国内半导体产业的地位举足轻重,是中国科技发展的排头兵。中芯国际在科创板首发上市,被市场认为是科创板一周年献礼项目,也创下了19天首发过会的最快记录,可见监管机构对公司的认可、重视和支持。我司坚定看好中国科技产业和半导体行业的发展,积极参与了中芯国际的此次战略配售。

一、短时间内克服困难、推动项目落地

5月初,中芯国际公告有意在科创板上市,权益投资部随即开始关注其进程,在内部完成初步论证后,决定正式立项由大家资产权益投资部和研究部成立中芯国际项目小组,权益投资部投资经理周莹、研究部科技创新组长范新具体负责,寻求参与其战略配售的方式和可能:项目小组与中保投进行多轮互访和沟通,论证通过投资中保投基金参与中芯战配的可操作性。在得到该方案难以实现的结论后,项目组马不停蹄,开始寻求直接战略投资中芯国际的方法。

6月1日,中芯国际在科创板IPO的申请获上交所受理,项目组立即通过投行邀请中芯国际管理层来我司反路演。

6月3日上午,中芯国际资深财务总监王永、投资者关系总监郭廷谦、中金公司投资银行部执行总经理吴迪带队,一行九人应邀来我司交流。资管公司非常重视,总经理吴剑飞、权益投研总监黄建平等权益投资条线领导全部出席。中芯资深财务总监王永首先介绍了中芯国际本次在科创板上市的背景、融资规模、公司近期经营情况及未来规划。随后大家资产总经理吴剑飞对中芯管理层的到访表示欢迎,向其介绍了大家保险集团和大家资产近期发展情况,并表示我司非常看好中芯国际在科技行业的战略地位,特别重视中芯此次科创板上市,希望参与中芯此次发行的战略配售双方交流融洽表达了有意愿进一步加深合作。

6月4日,大家资产总经理吴剑飞与中芯国际CFO高永岗通电话,在进一步深入交流后,高永岗正式表示欢迎我司作为战略投资者参与中芯的此次战略配售。

由于6月8日就要向投行提供战略配售承诺函等9项盖章材料,除去周末只有1天时间准备,时间紧、任务重,6月4日当晚,公司及权益部门领导紧急开会磋商,确定以大家人寿为主体参与此次配售,中芯国际项目组立刻开始与投行沟通、准备材料、协调公司各部门提供信息、进行内外部法律合规咨询及审核等工作。

6月5日晚10点,大家保险大厦A座15层灯火通明,经过一天的奋战,项目组终于完成所有材料的准备工作,立刻发起资管公司内部决策流程。由于公司及权益部门领导均留守在公司等待签字,项目当晚即通过了资管公司内部决策,一刻都未耽搁。

6月6日,由于中芯国际是今年A股的明星项目,战配份额炙手可热,竞争异常激烈,为保项目万无一失,总经理吴剑飞在周末时间约请中芯国际方面沟通交流,积极为我司争取更多的配售份额。

6月8日,公司内部完成所有材料用印并正式向投行发送战略配售承诺函等材料。

6月10日,双方正式签署认购协议。

6月19日,中芯国际科创板首发过会。

6月30日,中芯国际获得科创板IPO批文。

7月1日,我司完成中芯国际战配资金缴款。

7月5日,中芯国际公告大家人寿作为战略配售投资者获配金额4.015亿元。

7月16日,中芯国际正式登录科创板。

中芯国际战略配售专项投资正式落地。

二、本次投资的积极意义

1、全力支持国家科技行业发展。中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的芯片制造厂,在国内半导体产业的地位举足轻重,是中国科技发展的排头兵,战略投资中芯国际,即是看好和支持国家科技行业发展。科技是第一生产力,创新是引领发展的第一动力,支持国家科技行业发展符合大家保险集团服务公众、造福社会的企业文化。

2、大家人寿是中芯战略投资者中仅有的两家保险机构和金融市场资管机构之一。中芯国际IPO是科创板一周年的献礼项目,也是今年A股市场的明星项目,市场关注度高,战略配售资格竞争非常激烈。最终获得战略配售资格的机构包括国家集成电路产业投资基金、中国信息通信科技集团、中国保险投资基金、新加坡主权基金等国家级大型投资基金、具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业,大家人寿成为29家战略投资者中仅有的两家保险机构之一,也是仅有的两家金融市场资管机构之一,体现了中芯国际方面对我司市场形象、专业能力和敬业精神的认可。

3、大家资产更名后落地的首个战略配售专项投资。中芯国际战略配售项目,是大家资产更名后落地的首个战略配售专项投资,项目时间紧迫、外部竞争激烈、内部没有流程经验可寻。项目组克服困难、积极探索,资管公司上下及各部门通力合作、勇于创新,最终完成了战略配售专项投资的破冰,体现了我司人员的专业能力和顽强精神,既锻炼了队伍,又提振了士气。中芯国际项目的落地,是资管公司在“对标前三、争创一流”道路上取得的一项阶段性成果。

4、项目投资周期短,预期投资回报率可观。由于监管机构的大力支持,中芯国际上市进度不断刷新记录,我司7月1日完成缴款,今天(7月16日)中芯国际已正式在科创板上市,我司作为战略投资者,锁定期一年,明年7月即可解禁,投资周期仅一年。我司参与战略配售的持股成本为发行价27.46元/股,截至今日收盘,中芯国际股价82.92元/股,我司该笔投资的浮盈已达201.97%,账面盈利8.11亿元。中芯国际项目投资周期短,预期投资回报率可观。





 

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